Dashboard da web
Saiba como usar a versão web do Stripe Dashboard.
O Stripe Dashboard é a interface do usuário onde você gerencia e configura sua conta. Você pode usar o Dashboard para navegar pelos recursos da conta, pesquisar transações, convidar membros da equipe, monitorar sua integração e muito mais. No teclado, pressione a tecla de ponto de interrogação (?) para obter uma lista de atalhos de teclado disponíveis para ações comuns.
O Dashboard é oficialmente compatível com os seguintes navegadores:
- As últimas 20 versões principais do Chrome, Firefox e Edge.
- As últimas 4 versões principais do Safari.
Se não tiver acesso ao Dashboard, ative sua conta.
Navegação principal
No Dashboard, a primeira seção da barra lateral é onde você pode acessar e alterar as informações relacionadas aos seus saldos, transações, clientes e produtos.
Início
A página inicial fornece análises e gráficos sobre o desempenho da sua empresa. Ela também exibe notificações importantes, como contestações não resolvidas ou verificações de identidade. Para personalizar essa página:
Clique em Adicionar em Sua visão geral.
Adicione ou remova widgets selecionando-os ou desmarcando-os.
Clique em Aplicar para salvar as alterações. Você também pode clicar em Editar para remover widgets.
Saldos
Use Saldos para ver seu saldo Stripe, incluindo recargas, repasses e histórico de transações.
Transações
Use Transações para ver todos os pagamentos de clientes, incluindo tarifas e transferências coletadas, bem como o status. Você pode filtrar suas transações ou exportá-las se quiser usar os dados fora da Stripe.
Se você usa a API Organizations, pode ver uma lista detalhada de pagamentos em todas as suas contas. Você também pode filtrar a lista por conta.
Clientes
Use Clientes para criar e gerenciar perfis de clientes. Você pode ver informações sobre seus clientes existentes, incluindo dados contábeis, usando filtros para localizar clientes específicos. Clique no nome de um cliente para ver mais detalhes, incluindo assinaturas, pagamentos, formas de pagamento, faturas e cotações. Para saber mais, consulte Criar clientes.
Se você usa a API Organizations, pode ver uma lista de clientes compartilhados e não compartilhados em todas as contas. Essa lista pode ser filtrada por e-mail, status do cartão, data de criação, tipo de conta e status de inadimplência. Quando você clica em um cliente, também há um link para a página de dados do cliente dentro da conta à qual ele pertence.
Observação
Só é possível criar, exportar ou analisar clientes na página Clientes no nível da conta.
Catálogo de produtos
O Catálogo de produtos permite criar e gerenciar produtos e preços para sua empresa. Clique no produto para ver mais detalhes. Para saber mais, consulte Gerenciar produtos e preços.
Atalhos
Use a seção Atalhos para exibir suas páginas fixadas e visitadas mais recentemente. Depois de visitar uma página, ela aparece nessa seção, onde você pode fixá-la.
Produtos
Use a seção Produtos para concluir tarefas e exibir informações importantes sobre o produto.
Conectar
Se a sua empresa for uma plataforma ou marketplace e você tiver contas conectadas, o Stripe Dashboard permite que você também as gerencie e apoie normalmente. Para saber mais, consulte Gerenciar contas conectadas.
Pagamentos
O Payments contém insights e ferramentas para melhorar o desempenho dos seus pagamentos, incluindo taxas de autorização de cartões, prevenção de fraudes e gerenciamento de contestações. Aqui, você pode analisar insights e oportunidades para melhorar suas taxas de autorização de cartões, resolver contestações e gerenciar pagamentos fraudulentos com o Radar.
Os links de pagamento permite aceitar pagamentos ou vender assinaturas sem criar um site ou aplicativo independente. Para saber mais, consulte Payment Links.
As máquinas do Terminal são uma seleção de máquinas pré-certificadas que aceitam pagamentos EMV, por aproximação e tarja magnética, criptografam dados sigilosos de cartão e retornam um token ao seu aplicativo para confirmação do pagamento. Para saber mais, consulte Terminal.
Billing
O Billing permite gerenciar e configurar seus dados de cobrança e assinaturas, como criar, personalizar e enviar faturas aos clientes, além de gerenciar assinaturas, aplicar descontos e gerar relatórios de receita. Para saber mais, consulte Billing.
Relatórios
Relatórios permite exportar informações históricas de transações, pagamentos e repasses do Dashboard. Você pode personalizar os relatórios filtrando e adicionando colunas personalizadas e acessar relatórios financeiros para uma exibição em nível contábil. Para saber mais, consulte Relatórios.
Além dos relatórios financeiros gerais disponíveis no Dashboard, Billing, Tax e Radar oferecem análises específicas do produto para você obter insights adicionais de desempenho.
Se precisar de relatórios mais personalizados, o Sigma permite acessar e analisar seus dados em um ambiente SQL interativo. O gerenciamento de dados permite importar dados externos para a Stripe. Saiba mais em dados da Stripe.
Para automatizar o processo de regime de competência, use o Revenue Recognition. Para saber mais, consulte Revenue Recognition.
Outros produtos Stripe
Para ver outros produtos Stripe no Dashboard, clique em Mais:
Fluxos de trabalho: automatize tarefas e crie fluxos personalizados, sem precisar escrever código. Os fluxos de trabalho ajudam a automatizar tarefas de várias etapas e podem abranger vários produtos Stripe. Para saber mais, consulte fluxos de trabalho da Stripe.
Tax: automatize a conformidade com imposto sobre vendas, IVA e GST em todas as transações. Para saber mais, consulte Stripe Tax.
Connect (se desativado): para plataformas ou marketplaces que desejam encaminhar pagamentos entre várias partes. Para saber mais, consulte Connect.
Identity: confirme a identidade de usuários do mundo inteiro para evitar fraudes e simplificar operações de risco. Para saber mais, consulte Identidade.
Atlas: abra uma empresa nos EUA de qualquer lugar do mundo. Para saber mais, consulte Atlas.
Issuing: crie, gerencie e distribua cartões de pagamento em sua empresa. Para saber mais, consulte o Issuing.
Financial Connections: permita que os usuários compartilhem dados financeiros com sua empresa de forma segura. Para saber mais, consulte Financial Connections.
Capital: ofertas de financiamento para empresas qualificadas que processam pagamentos por meio da Stripe. Para saber mais, consulte Capital.
Climate: remova carbono conforme expande seus negócios. Para saber mais, consulte Climate.
Configurações do Dashboard
As configurações do Dashboard são divididas em três categorias: Pessoal, Conta e Produto.
Configurações da conta
Você pode gerenciar as configurações da sua empresa diretamente no Dashboard. As configurações da empresa incluem:
Dados da conta, integridade da conta, informações públicas, repasses, pessoa jurídica, domínios personalizados etc.
Configurações de dados pessoais, senha, preferências de comunicação e suas sessões ativas.
Detalhes de conformidade com PCI e o atestado de conformidade da Stripe.
Veja e carregue documentos, exportações antigas e conformidade com PCI.
Obtenha acesso antecipado a novos recursos beta.
Em Equipe e segurança, você pode convidar membros da equipe para acessar o Dashboard e ajudar a gerenciar sua empresa. Cada um deles pode ter diferentes níveis de acesso. Por exemplo, você pode permitir que membros da equipe de atendimento ao cliente acessem sua Dashboard para gerenciar reembolsos e contestações. Para saber mais sobre funções dos membros da equipe, consulte Funções de usuário.
Você pode personalizar os formulários de pagamento, e-mails, faturas e cotações dos clientes com os dados públicos definidos para a sua empresa. Você também pode carregar seu logotipo ou ícone e escolher cores nas configurações da marca. Saiba mais sobre como configurar sua marca na Stripe.
Se estiver usando o Stripe Checkout, você também pode personalizar suas políticas e dados de contato para exibir aos clientes.
Configurações do produto
Gerencie as configurações de produtos Stripe individuais diretamente no Dashboard. As configurações do produto incluem:
Billing: Gerencie assinaturas, faturas, cotações e portal do cliente.
Financial Connections: Gerencie aparência, instituições destacadas, otimizações e detalhes de uso.
Radar: Gerencie funções de proteção contra fraudes e personalização para a sua conta.
Emissão de cartões: Gerencie autorizações, notificações de saldo, marca do cartão e carteiras digitais.
Verificação de identidade: Use a proteção de identidade sintética e o SDK nativo para dispositivos móveis.
Relatórios personalizados Sigma: Gerencie sua assinatura do Sigma.
Connect: Gerencie sua plataforma e contas conectadas.
Payments: Gerencie checkout de usuários, formas de pagamento, conversão de moedas e muito mais.
Tax: Gerencie o endereço de origem, o código fiscal predefinido, o comportamento fiscal padrão e as integrações fiscais.
Pipeline de dados: Gerencie um armazém de dados externo.
Monitore e teste sua integração
O Workbench fornece informações sobre o desempenho e o funcionamento da sua integração. Você pode ver o uso da API e do webhook, atualizar a versão da API e analisar erros da API que podem ser filtrados por endpoint ou tipo. Para acessar o Workbench, habilite-o em Recursos beta no Dashboard. Para saber mais, consulte Workbench.
O Workbench também registra cada solicitação bem-sucedida ou malsucedida feita usando suas chaves de API. Cada log contém detalhes sobre a solicitação original, se ela foi bem-sucedida ou falhou, a resposta da Stripe e uma referência aos recursos da API relacionados.
Para testar sua integração, use áreas restritas para simular e testar suas integrações sem afetar transações em tempo real ou afetar dados reais.
Aplicativo móvel do Dashboard
Assim como na versão web do Dashboard, você pode usar nosso aplicativo para dispositivos móveis para monitorar métricas de negócios, criar e gerenciar pagamentos, acompanhar e iniciar repasses, receber notificações por push sobre atividades comerciais e muito mais. O aplicativo está disponível para iOS e Android em 14 idiomas.
Para baixar o aplicativo móvel, acesse:
O aplicativo móvel permite criar e aceitar pagamentos presenciais ou online. Ele só aceita os seguintes produtos:
| Função de pagamento | iOS | Android |
|---|---|---|
| Tap to pay | ||
| Inserção manual do cartão | ||
| Faturas | ||
| Payment Links (incluindo códigos QR) | ||
| Assinaturas |
Stripe organizations Prévia privada
Se você tiver várias contas Stripe para requisitos regulatórios ou financeiros, poderá centralizar relatórios, operações e gerenciamento de equipes em toda a empresa configurando o Stripe Organizations no Dashboard Stripe.
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